特斯拉计划发行债券融资7.8亿美元,为疫情暴发后首次

原标题:特斯拉计划发售债券融资7.8亿美元,为疫情暴发后首次 来源:东方网

北京时间7月28日消息,特斯拉公司本周计划在资产反对债券市场融资7.7953亿美元,这是特斯拉在全球新冠肺炎大风行期间首次发售资产反对债券。

特斯拉将向投资者发行八类证券,最长到期时间是2.7年,多数取得了评级机构穆迪投资者服务的最低3A评级。穆迪数据表明,这是特斯拉今年首次决定此类债务交易。去年和2018年,特斯拉分别发行了一次、两次此类债券。这也是特斯拉在全球新冠肺炎大风行期间首次发行资产反对债券。

穆迪称, Model S轿车和Model X SUV租约占有了特斯拉此次债券交易抵押品的一半,剩余抵押品为相对低廉的Model 3租约。在上一次美国重大危机中,美国消费者意外地优先偿还债务了汽车贷款,而不是房贷,这使得汽车出租协议反对的债券很少出现信用问题,反而出现了一波失去房屋赎回权的浪潮。这一事实有可能有助提振特斯拉债券的市场需求。

与此同时,在疫情摇动了其他多数行业之际,特斯拉的资产受到投资者追捧。上周,特斯拉第二季度盈利1.04亿美元,合每股50美分,令投资者感到车祸。相比之下,特斯拉上年同期净亏损4.08亿美元,合每股净亏损2.31美元。特斯拉股价在周一上涨8.7%,今年累计下跌了268%。

定价方面,发行量仅次于的1.1年到期的3A级特斯拉债券信用利差(spread)为比无风险基准利率(例如美国国债)高出大约50至55个基点。利差的区间范围越广,解释违约的风险就越高。债券的定价不会根据需求发生变化,但是目前到特斯拉债券定价要显著低于上周一般3年期汽车租赁债券的大约40个基点利差。

特斯拉尚未置评。


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